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BÖHKE WIRD GRÜNER

Das Thema Nachhaltigkeit hat in den letzten Jahren einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft erreicht und gewinnt auch in der Finanzindustrie zunehmend an Bedeutung: sowohl bei den Investoren als auch in der Politik. Durch so genannte ESG-Kriterien werden Unternehmen angehalten, Daten zu den Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf die Umwelt, zu sozialen Aspekten und zur Unternehmensführung zu sammeln und bereitzustellen. Das „E“ (Environment) hinterfragt dabei die ökologischen Auswirkungen einer unternehmerischen Tätigkeit: Welche Investitionen erfolgen in erneuerbare Energien? Welche Maßnahmen zur Reduktion von CO2-Emissionen werden unternommen? Wie ist das Unternehmen im Bereich der Abfallwirtschaft und der umweltverträglichen Produktion aufgestellt? Das „S“ (Social) beschäftigt sich mit sozialen Fragestellungen: Werden Menschenrechte eingehalten? Wie steht es um den Gesundheitsschutz, den Datenschutz, Arbeitsrechte und Sicherheitsstandards? Das „G“ (Governance) hingegen beschäftigt sich mit der Führung eines Unternehmens: Wie werden Aktionäre mit einbezogen? Welche Maßnahmen erfolgen gegen Korruption? Ist die Vorstandsvergütung an Nachhaltigkeitsziele geknüpft? Diese Kriterien erzeugen ein hohes Maß an Transparenz und helfen so den Investoren nachhaltige Investitionsentscheidungen zu treffen. Außerdem wird dadurch Druck auf jene Unternehmen aufgebaut, welche bislang noch gar nicht oder wenig in einen nachhaltigeren Geschäftsbetrieb investiert haben, da sie sonst perspektivisch kein Kapital mehr von Investoren erhalten werden.

Auch in unserer Vermögensverwaltung sind ESG-Kriterien fester Bestandteil in der Unternehmensselektion. Mit der „richtigen Titellauswahl“ möchten auch wir neben den portfoliotheoretischen Vorteilen einen sinnvollen ethischen und ökologischen Beitrag leisten. Aus diesem Grund hat sich Philipp Erler im Rahmen des Kurses „ESG für Finanzberater“ fortgebildet und nach erfolgreicher Prüfung das Doppelzertifikat von den Verbänden DVFA und EFFAS erhalten. Bei der DVFA handelt es sich um einen führenden deutschen Berufsverband für Investment Professionals, die EFFAS ist das europäische Pendant, welches 17.000 Kapitalmarktexperten aus 26 Mitgliedsländern vertritt. Beide Verbände vergeben neben Nachhaltigkeitszertifikaten auch renommierte Qualifikationen für Investmentanalysten, wie beispielsweise den CEFA oder CIIA.

Durch die zunehmende ESG-Datenverfügbarkeit nimmt verantwortungsvolles Investieren in unserem Portfoliomanagement künftig einen noch höheren Stellenwert ein. Für die Selektion von nachhaltigen Unternehmen nutzen wir den renommierten Datenanbieter ISS ESG, der seit über 25 Jahren am Markt ist und zu einem der führenden in der Branche gehört. Folgende konkrete ESG-Standards haben wir uns bei der Auswahl unserer Investitionen gesetzt, welche wir von nun an auch nachhalten können:

  • Ausschluss von Unternehmen und Ländern, die ein unterdurchschnittliches ESG-Rating aufweisen
  • Keine Investitionen in Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen und vertreiben (Anti-Personen-Minen, Biowaffen, Chemische Waffen, Cluster Munition, Nuklearwaffen)
  • Keine Investitionen in Einzeltitel, die schwere Verstöße gegen globale Normen und Menschenrechte begehen. Wir richten uns dabei nach den Grundsätzen des UN Global Compact, einem weltweiten Pakt zwischen Unternehmen und den Vereinten Nationen, um die Globalisierung sozialer und ökologischer zu gestalten
  • Wir schließen keine Branchen wie bspw. Öl & Gas pauschal aus, sondern investieren in die führenden Unternehmen innerhalb einer Industrie (Best-in-Class-Ansatz). Diese Unternehmen zeichnen sich beispielsweise durch verstärkte Maßnahmen zur Erhöhung der Arbeitssicherheit oder der Senkung des CO2-Fußbabrucks aus

Das Ziel dieses nachhaltigen Investmentansatzes ist die Integration von ESG-Kriterien im gesamten Auswahlprozess, um attraktive nachhaltige Titel zu finden, die neben einer guten Performance einen positiven Umwelt- und Sozialbeitrag leisten - stets unter der Prämisse weiterhin eine hohe Portfoliostreuung aus Gründen der Risikominimierung zu wahren.

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In der Vermögensverwaltung sind Herr Philipp Erler, Herr Richard Feininger und Herr Torsten Lucas als angestellte Portfoliomanager der GSAM + Spee Asset Management AG, Steinstraße 137, 47798 Krefeld tätig.
Im Fonds-Advisory ist die Böhke & Companie Cosultants KG als vertraglich gebundener Vermittler nach § 3 Abs. 2 WpIG im Auftrag, im Namen und für Rechnung der GSAM + Spee Asset Management AG, Steinstraße 137, 47798 Krefeld tätig und bietet folgende Finanzdienstleistungen an: Honorar-Anlageberatung § 2 Abs. 2 Nr. 4   WpIG; Anlagevermittlung § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG
Die Notwendigkeit einer Erlaubnis ergibt sich aus § 15 Abs. 1 WpIG.