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11,21% PERFORMANCE SEIT AUFLAGE

Unsere Core-Satellite-Strategie hat sich seit dem 15.09.2020 mit + 11,21% Wertentwicklung nach Kosten sehr zufriedenstellend entwickelt (Stand 06.06.2021).

Die Top 3-Performancetreiber des Kerns waren zum einen mit 24,82% Wertzuwachs der weltweit investierte MSCI World, gefolgt vom amerikanischen S&P 500 (+23,42%), sowie europäische Konsum- und Haushaltstitel (+22,88%). Für zusätzliche Stabilität des Kerns sorgen auf der Rentenseite sowohl Unternehmensanleihen als auch gedeckte und inflationsindexierte Anleihen.

Bei den Satelliten-ETFs haben vor allem europäische Industrie- und Dienstleistungstitel mit +28,18% seit Auflage am stärksten performt, da diese von einer steigenden Nachfrage aus den USA und Asien profitiert haben. Insbesondere die Nachfrage in Asien ist frühzeitig anzogen, da dort die Ausbreitung des Corona-Virus besser gehändelt wurde und die Wirtschaft entsprechend nicht so stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Zuletzt (02.06.2021) haben wir unseren Branchen-ETF auf Reise und Freizeit mit mehr als 30% Performance verkauft (Kauf am 11.11.2020). Die fortschreitende Zahl an Impfungen, sinkenden Corona-Fallzahlen und der im letzten Jahr zurückgestellte Konsum führten in diesem Segment zu Nachholeffekten und steigenden Kursen. Diese Effekte halten wir aktuell für eingepreist.

Im Gegenzug investierten wir taggleich in einen Emerging Market-ETF, in dem vor allem Titel asiatischer Länder vertreten sind, die zuletzt u.a. aufgrund chinesischer Regulierungen stärker verloren haben, jedoch aufgrund ihrer hohen Ertragskraft im Bereich Halbleiter und E-Commerce attraktive Investmentchancen bieten. Beispieltitel des ETFs sind die Taiwan Semiconductor Manufactoring Company (TSMC), Tencent, Samsung oder Alibaba.

In der Vermögensverwaltung sind Herr Philipp Erler, Herr Richard Feininger und Herr Torsten Lucas als angestellte Portfoliomanager der GSAM + Spee Asset Management AG, Steinstraße 137, 47798 Krefeld tätig.
Im Fonds-Advisory ist die Böhke & Companie Cosultants KG als vertraglich gebundener Vermittler nach § 3 Abs. 2 WpIG im Auftrag, im Namen und für Rechnung der GSAM + Spee Asset Management AG, Steinstraße 137, 47798 Krefeld tätig und bietet folgende Finanzdienstleistungen an: Honorar-Anlageberatung § 2 Abs. 2 Nr. 4   WpIG; Anlagevermittlung § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG
Die Notwendigkeit einer Erlaubnis ergibt sich aus § 15 Abs. 1 WpIG.