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IHR GESAMTVERMÖGEN IM ÜBERBLICK

Immobilien, Lebens- und Rentenversicherungen, Aktien, Anleihen, Fonds,…
Dabei den Überblick zu behalten ist nicht immer einfach. Wir schaffen für Sie Transparenz und Ordnung in einem konsolidierten Vermögensreport und zeigen Ihnen Handlungsempfehlungen auf, die Ihren Lebenszielen entsprechen.

Leistungsübersicht:

  • Persönliche Vermögensbilanz
  • Simulation Ihrer zukünftigen Vermögensentwicklung
  • Entwicklung Ihrer Einnahmen und Ausgaben
  • Aufdecken von Chancen und Risiken im Portfolio
     

Wir unterstützen Sie bei der Erarbeitung einer passenden Strategie, die unabhängig von Provisionszahlungen und Produkten ist.

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In der Vermögensverwaltung sind Herr Philipp Erler, Herr Richard Feininger und Herr Torsten Lucas als angestellte Portfoliomanager der GSAM + Spee Asset Management AG, Steinstraße 137, 47798 Krefeld tätig.
Im Fonds-Advisory ist die Böhke & Companie Cosultants KG als vertraglich gebundener Vermittler nach § 3 Abs. 2 WpIG im Auftrag, im Namen und für Rechnung der GSAM + Spee Asset Management AG, Steinstraße 137, 47798 Krefeld tätig und bietet folgende Finanzdienstleistungen an: Honorar-Anlageberatung § 2 Abs. 2 Nr. 4   WpIG; Anlagevermittlung § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG
Die Notwendigkeit einer Erlaubnis ergibt sich aus § 15 Abs. 1 WpIG.